Технологии конкурентной разведки. Медиа — Роман В. Ромачев «Конкурентная разведка. Практический курс.»

Игорь Нежданов - один из ведущих российских специалистов конкурентной разведки. В формате представленной электронной книги, Игорь Юрьевич обобщил свой опыт, и опыт своих коллег, и пообещал работать над развитием материала в дальнейшем.
Приведу лишь одну цитату из книги, а ниже дам ссылки на скачивание.

Структура и функции подразделения КР

Итак, мы определились с необходимостью четырех отделов в подразделении конкурентной разведки:
- координационное подразделение;
- добывающее подразделение;
- обрабатывающее подразделение;
- подразделение обеспечения.

Координационное подразделение берет на себя задачи общего управления:
- стратегическое планирование работ;
- оперативно-тактическое планирование;
- координация действий участников работ.

Добывающее подразделение выполняет работы по получению доступа к нужной информации:
- определения мест нахождения искомой информации;
- определение вариантов доступа к этой информации;
- получение доступа к этой информации;
- предоставление информации подразделению КР.
Если говорить об аналогии, то это оперативные сотрудники.

Обрабатывающее подразделение осуществляет работы с полученной информацией:
- накопление и хранение собранной информации;
- анализ информации;
- составление результирующих документов;
- презентация результата заказчику (по крайней мере подготовка презентации). Сотрудников данного подразделения можно назвать следователями, но правильнее аналитиками.

Подразделение обеспечения выполняет вспомогательные функции:
- содержание технических средств в надлежащем состоянии;
- поддержка работоспособности ЛВС;
- транспорт
- т.п..

Но, несмотря на наличие линейной структуры, подразделение конкурентной разведки имеет скорее проектный характер. Выражается это в том, что под каждый крупный проект создается своя рабочая группа в составе координатора, аналитика и сотрудника добывающего подразделения и чаще всего консультанта из соответствующего подразделения компании.
В результате, получаются группы сотрудников, работающих над своими проектами (проблемами). Такая схема гораздо эффективнее, чем работать по принципу "все делают всё".

Прежде чем приступить к чтению 7
Откуда идея или почему именно в таком формате 7
Что есть и чего нет в материале 7

Глава 1 Создание системы конкурентной разведки 9
Структура подразделения 9
Место КР в организации 9
Структура и функции подразделения КР 10
Взаимодействие с заказчиком 11
Способы управления ожиданиями потребителя информации 11
Определение информационных потребностей 13
Что вы уже знаете об объекте интереса? 13
Что можете узнать прямо сейчас? 14
Продвижение услуг конкурентной разведки 15
Продвижение внутри компании 15
Продвижение вне компании 18
Вирусный маркетинг. 18
Партнерские взаимоотношения 19
Участие в бизнес-тусовках 19
Промоушен акции 19
Обучение 19
Постановка задачи 19
Беседа с заказчиком 21
Алгоритм определения целей 22
Планирование работы конкурентной разведки 23
Стратегическое планирование 24
Оперативное планирование 28
Тактическое планирование 29
Составление плана 30
Оценка работы подразделения конкурентной разведка 32
Собственная структура или внешний исполнитель? 35
Разведывательный цикл 36

Глава 2 Цикл конкурентной разведки 38
Информация 38
Источники информации 38
Источники информации 39
Свойства информации 40
Особенности восприятия человеком информации 41
Избирательность 42
Настроенность на определенную информацию 42
Авторитетность 42
Мнимая скрытность получения 42
Рынок как среда обитания компании 42
Что такое рынок с точки зрения КР 42
Что такое конкуренция и конкурентное окружение 45
Определение доминирующих на рынке экономических характеристик 48
Сбор информации из вторичных источников 51
Эксперты и консультанты 51
СМИ 54
Интернет 55
Опрос в интернете 57
Работа с базами данных 60
Сбор информации из первичных источников 62
Внутренние источники информации 62
Сбор информации с использованием легенды 64
Наблюдение в конкурентной разведке 69
Сотрудничество с людьми 76
Особенности вывода из операции 80
Несанкционированное получение информации 81
Использование технических каналов несанкционированного съема информации.81
Прелюстрация почты 83
Обработка информации 84
Первичная обработка информации 84
Анализ информации 98
1. Демагогия без нарушения логики 132
2. Демагогия с незаметным нарушением логики 133
3. Демагогия без связи с логикой. 133
4. За границей собственно демагогии (переходная область между демагогией и ложью) 134

Глава 3 Технологии конкурентной разведки 142
Мониторинг новостей 142
Источники 142
Если нужно работать с источниками на не знакомых языках 145
Как понять ценность новости 145
Сбор и хранение 148
Соцсети как инструмент кр 149
Особенности соцсетей 149
Соцсети как источник информации 151
Твиттер как инструмент конкурентной разведки 161
Что такое твиттер 161
Твиттер как инструмент получения информации 163
Твиттер как инструмент распространения информации 164
Программы для эффективной работы с твиттером 165
Разведка намерений 167
Сопроцессы 167
Приобретение нового оборудования 168
Найм сотрудников 168
Участие в выставках, конференциях, презентациях 172
Подготовительная работа 173
Сбор материалов 178
Работа по окончании выставки 181
Методика сбора информации о юридическом лице, потенциальном объекте инвестирования 182
Цель мероприятия 183
Ориентиры для сбора информации 183
Где и как можно собрать информацию 183
Сбор и анализ регистрационной информации 185
Анализ УСТАВА контрагента 185
Сбор и анализ информации из открытых источников 186
Каково текущее состояние предприятия 192
Каковы возможности и преимущества 193
Каковы угрозы и слабости 193
Каковы намерения сил влияющих на предприятие 194
Кр в рекрутинге 194
Задачи КР решаемые с помощью рекрутинга 195
Разведка намерений конкурента 196
Технологическая разведка 196
Разработка диссидентских настроений в компании 197
Создание банка консультантов 197
Организация процедуры КР-рекрутинга 197
Сохранение в секрете данного направления 198
Постепенность в работе с каждым конкретным объектом 198
Фильтрация данных 199
Техническая организация 200
Поиск «подхода» к лицу, принимающему решение 203
Итак — где и как люди приобретают связи? 204
Как получать нужную информацию 205
Анализ телефонной активности 205
Зачем нужен анализ телефонной активности 205
Простая статистика 206
Общие сведения об объекте 206
Место дислокации 208
Уровень достатка объекта 209
Связи объекта 210
Специальные исследования 210
Установка на местности 211
Что это такое и зачем оно надо 211
Как это делать 212
Кр в кредитной сфере 214
Работа с клиентом это работа с информацией о клиенте 214
Признаки мошенничества 214
Источники информации о клиенте 217
Слияния и поглощения 219
Официальный анализ бизнеса (due diligence) 219
Недружественные поглощения 227
Конкурентная разведка и торги 232
На стороне участника торгов 233
Поиск интересных тендеров 233
Выявление объявлений о проведении тендеров 234
Выявление признаков планируемого тендера 234
Сравнение своей позиции с позициями конкурентов 235
Список использованной литературы 237

Ссылки на скачивание:
(pdf-файл с сайта razvedka-internet.ru)

Нежданов Игорь Юрьевич. Технологии конкурентной разведки. (тот же файл, но с заходом на форум-сайт И.Ю.Нежданова it2b-forum.ru)

Оригинал взят у

Архив за 2004-2010 года:

Книги:

«Конкурентная разведка. Практический курс.»

М.: Ось-89, 2007. — 272 с. ISBN 978-5-98534-674-9

От издателя

В книге ракрываются основные направления деятельности подразделений конкурентной разведки, рассматриваются проблемы, возникающие в данной области и пути их решения. Особое внимание уделено современным технологиям информационно-аналитической работы.

Издание предназначено для профессионалов конкурентной разведки, сотрудников служб безопасности предприятий и частных детективных агентств, а также широкого круга специалистов, связанных с проблемами сбора и обработки информации. Купить книгу.

«Энциклопедия деловой разведки и контрразведки.»

Издательства: Русь-Олимп, Харвест, 2007 г.

Твердый переплет, 432 стр.

ISBN 5-9648-0101-3, 978-985-16-0593-0

От издателя

Современный рынок — это высочайшая степень риска, жесткая конкуренция и молниеносно меняющаяся конъюнктура. Для того чтобы выжить и успешно функционировать, нужно оперативно реагировать на происходящее и просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, а в этом может быть только один помощник, самый дорогой в мире товар — информация.

Уметь вовремя получать нужные сведения и обеспечивать их безопасность — высокое искусство. Но у него, как у любого другого, есть свои принципы, своя теория и практика, овладев которыми можно научиться красиво и эффективно защищаться, умело и своевременно атаковать и парировать удары «противника» в сложнейшем деловом сражении.

Уникальные методики и инструменты, используемые для обеспечения безопасности бизнеса в современном мире, вы найдете в этой энциклопедии. Купить книгу.

Публикации:

Заметки по деловой разведке:

Интервью:

Самое слабое звено – человек . Источник: «Национальный Банковский Журнал» февраль 2007г.
Владеть информацией – значит, управлять [стр.1] , [стр.2] , [стр.3] , [стр.4] , [стр.5] . Журнал «Top-Manager» №2, 2006г.
Интервью Интернет-холдингу «Mail.ru» . Источник: «Mail.ru»,

Технологии разведки для бизнеса — год в интернет-эфире . Источник: «Защита информации. Конфидент», №4 2004г.

Участие в подготовке других статей и прочие упоминания в прессе (2004-2010 г.):

Информационная безопасность бизнеса . Источник: Финам FM
А вам работа «одного окна» нравится? . Источник: Комсомольская правда, 08.04.2010 г.
Миллиард ушел по звонку . Источник: Ведомости №235 (2505), 11.12.2009 г. Авторы: Василий Кудинов, Алексей Никольский, Даниил Желобанов, Григорий Милов
Через месяц в милиции не будут брать взятки. Источник: «Комсомольская правда» 24.08.2009 г.. Автор: Сергей Семушкин
Франшизы с тараканами. Источник: «Бизнес-журнал», август 2009.
Россия год борется с коррупцией. Источник: МТРК «Мир», 31.07.2009 г.
Уловка-65. Источник: «Частный корреспондент», 17 июля 2009. Автор: Армина Багдасарян
Шпионские игры. Источник: «Управление компанией», Январь 2009. Автор: Пукемов Константин
В сети ищут справедливость. Автор: Ринат Сагдиев. Источник: Ведомости 18.12.2008, №240 (2262)

Резюме: Технологическая разведка стала важной областью исследования, в которой рассматриваются различные методы, направленные на выявление возможностей и угроз как следствий технологических инноваций (усовершенствований). В этом отношении, скаутинг технологий - метод, позволяющий сократить временное отставание между появлением технологических новшеств и их обнаружением с помощью таких методов, как патентный или публикационный анализ. К тому же, в среде все возрастающей технологической сложности и глобализации в сфере НИОКР, успешное установление и использование внешних источников знаний становятся все более и более важными. Скауты (исследователи) также способны играть важную роль в отыскании ценных источников информации и облегчать процесс получения технологических сведений (технологического сорсинга).

Опираясь на результаты двух научных исследований, проведенных Deutsche telekom и British Telecom, а так же литературный обзор, данная статья предлагает определение технологического скаутинга, общего технологического процесса, и определяет мотивацию участников в этом процессе.

Ключевые слова: технологическая разведка, технологическое прогнозирование, технологическое предвидение, скаутинг технологий, технологическое исследование, стратегическое предвидение, технологический мониторинг, сканнинг (сканирование, отслеживание) технологий.

Биографические примечания: René Rohrbeck - старший научный сотрудник в Deutsche telekom Laboratories (T-Labs) и член-корреспондент Берлинского Технического Университета Управления Инновациями и Технологиями. В T-Labs он также исследует действие технологической разведки. В сферу его исследовательских интересов входят: стратегическое предвидение, скаутинг технологий, дорожная картография и сотрудничество в области науки и промышленности. Перед приходом в T-Labs, Rohrbeck работал менеджером по развитию бизнеса, давая консультации в области технологий, и проработал два года в качестве консультанта по управлению в автомобильной промышленности.

1 Введение.

Сегодня компании сталкиваются с многочисленными сложностями, среди которых: усиление конкурентной борьбы, рост изменчивости рынков и – в результате конвергенции рынков - вхождение новых конкурентов на их территорию. Технологическая компетентность играет важную роль в поддержании или усилении конкурентных позиций компаний. Знание соответствующих технологических изменений и тенденций является одним из главных элементов технологической компетентности. Для этого, необходимо внимательно контролировать инновации в области основных (фундаментальных) технологий и отслеживать новые технологии, носящие подрывной (опасный для положения компании) характер.

Методы сбора, анализа и распространения такой технологической информации стали известны как технологическое прогнозирование, технологическое предвидение или технологическая разведка.

Результатом функционирования технологической разведки зачастую является обнаружение необходимости в освоении новых областей знаний.

Вследствие повышения технологической сложности и развития глобализационных процессов в сфере НИОКР, становится все более трудно осваивать все эти знания собственными силами. Как следствие, компании исследуют новые пути получения информации для развития технологических возможностей из внешних источников. Подобные сведения могут быть получены в результате проведения совместных исследований, лицензирования, покупки прав интеллектуальной собственности, создания совместных предприятий и прямой покупки инновационных технологий (новых разработок).

Одним из методов, способных расширить возможности технологической разведки и облегчить процесс сорсинга (поиска информации), является скаутинг технологий. Сильные стороны этого метода заключаются, во-первых, в его способности обнаруживать технологические инновации на ранней стадии. Альтернативные методы, такие как публикационный или патентный анализ, имеют естественное отставание во времени на 12 - 18 месяцев (время, необходимое для выполнения публикации и организационного процесса). Во-вторых, контакты, установленные исследователями (скаутами) в целях получения информации, являются мощной базой для технологического сорсинга.

Эта статья направлена на подробное рассмотрение структуры исследования на основе технологического скаутинга, предлагает его определение, как общего самостоятельного технологического процесса, и определяет мотивацию участников в этом процессе. Представленные сведения были получены на основе литературного обзора и результатов двух научных исследований, проведенных Deutsche telekom АG и British Telecom.

2. Определение технологического скаутинга.

Эволюция исследований в области технологической разведки.

Исследования, основанные на проведении систематического поиска текущих и будущих технологических новшеств, развивались в течение долгого времени. Критерии обнаружения этих изменений, преимущественно, недостаточно проработаны, и речь идет о выявлении остановок (разрывов) в процессе технологического развития. Классификация различных областей исследования представлена на рисунке 1. В 1970-ых годах, под названием технологическое прогнозирование было проведено предметное исследование, сфокусированное на методах предсказания будущего с помощью моделирования и эконометрических приемов, главным образом, использующих ретроспективные данные. К таким методам относятся: экстраполяция тренда, S-образные кривые, построение трендов, публикационный и патентный анализ.

Технологическое предвидение продолжило расширять возможности исследования в предсказании будущих технологических изменений. Новыми аспектами стали: исследование на основе методов, позволяющих использовать экспертные сетевые структуры для сбора, оценки и интерпретации данных, и методов, которые помогают в принятии решений. Кроме того, технологическое предвидение включает в себя анализ положения организаций для оценки их устойчивости в будущем. /Таким образом, понятие технологического предвидения является более широким и включает в себя прогнозирование/.

Методы и технологического прогнозирования, и технологического предвидения использовались как на уровне отдельных компаний (микро-уровень), так и на региональном, национальном и наднациональном уровнях (макро-уровень).

В 1990-ых годах, исследование расширило свои рамки, включив такие аспекты, как организация и процесс исследования.

Доминирующим понятием для описания исследований, проводимых на уровне отдельных компаний (микро-уровень) стала технологическая разведка, хотя термин конкурентная техническая разведка тоже использовался в этом значении.

В последние годы, термин научные разработки будущего относится к исследованиям, которые направлены на предсказание будущих изменений и подготовку к этим изменениям, включая также нетехнические аспекты, такие как изменения на рынках, потребностей потребителя, законодательства и изменения в социо-культурной сфере.

Смежная область исследования технологического сорсинга.

Технологический менеджмент имеет дело с обеспечением, хранением, и использованием знаний в области технологий. Он также осуществляет поддержку инновационного менеджмента, определяя технологические возможности для спецификации продукта и его совершенствования. Рисунок 2 показывает пересечение процессов технологического и инновационного менеджмента.

В технологическом менеджменте, наличие знаний в области технологий может быть достигнуто либо путем приобретения знаний - что мы и называем технологическим сорсингом - либо их внутренним развитием (формированием). В среде повышения технологической сложности и изменчивости потребностей рынка, внешние источники информации (технологический сорсинг) становятся все более и более важными для обеспечения конкурентоспособности компаний.

Технологическая конвергенция и быстрый темп технологических изменений значительно усложняют процесс выявления необходимых технологических возможностей и потенциальных источников знаний в области технологий. Помимо этого, языковые и терминологические различия все более затрудняют способы добычи информации (датамайнинг) для обнаружения экспертных центров в специализированных технологических областях.(?) В результате, привлечение экспертов для получения необходимой технологической информации становится все более востребованным и привлекательным вариантом.

Мои образовательные программы
Лекции по вопросам конкурентной разведки в вузах;
Тренинг «Поиск и получение информации в современном мире»
Тренинг «Анализ не структурированной информации»;
Тренинг «Проверка кандидата»;
Семинар «Конкурентная разведка в системе управления компанией»;
Семинар «Информационная безопасность в бизнесе»;
Курс дистанционного обучения «Анализ не структурированной информации».

Один из ведущих специалистов России в сфере Конкурентной разведки, автор многих книг о КР, Игорь Юрьевич Нежданов , выложил в свободный доступ свою книгу « Технологии конкурентной разведки » . За что ему - большое спасибо.

Книга станет учебником не только для новичков Конкурентной разведки и познавательным чтением для всех интересующихся КР, но и подспорьем для специалистов нашей сферы.

Скачать книгу можно с форума Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР) по вот этой ссылке: Нежданов Игорь Юрьевич. « Технологии конкурентной разведки » . Формат: pdf, размер файла: 2,21 Мб.

Прежде чем приступить к чтению
Откуда идея или почему именно в таком формате
Что есть и чего нет в материале
Глава 1 Создание системы конкурентной разведки
Структура подразделения
Место КР в организации
Структура и функции подразделения КР
Взаимодействие с заказчиком
Способы управления ожиданиями потребителя информации
Определение информационных потребностей
Что вы уже знаете об объекте интереса?
Что можете узнать прямо сейчас?
Продвижение услуг конкурентной разведки
Продвижение внутри компании
Продвижение вне компании
Вирусный маркетинг
Партнерские взаимоотношения
Участие в бизнес-тусовках
Промоушен акции
Обучение
Постановка задачи
Беседа с заказчиком
Алгоритм определения целей
Планирование работы конкурентной разведки
Стратегическое планирование
Оперативное планирование
Тактическое планирование
Составление плана
Оценка работы подразделения конкурентной разведка
Собственная структура или внешний исполнитель?
Разведывательный цикл
Глава 2 Цикл конкурентной разведки
Информация
Источники информации
Свойства информации
Особенности восприятия человеком информации
Избирательность
Настроенность на определенную информацию
Авторитетность
Мнимая скрытность получения
Рынок как среда обитания компании
Что такое рынок с точки зрения КР
Что такое конкуренция и конкурентное окружение
Определение доминирующих на рынке экономических характеристик
Сбор информации из вторичных источников
Эксперты и консультанты
СМИ
Интернет
Опрос в интернете
Работа с базами данных
Сбор информации из первичных источников
Внутренние источники информации
Сбор информации с использованием легенды
Наблюдение в конкурентной разведке
Сотрудничество с людьми
Особенности вывода из операции
Несанкционированное получение информации
Использование технических каналов несанкционированного съема информации
Прелюстрация почты
Обработка информации
Первичная обработка информации
Анализ информации
1. Демагогия без нарушения логики
2. Демагогия с незаметным нарушением логики
3. Демагогия без связи с логикой
4. За границей собственно демагогии (переходная область между демагогией и ложью)
Глава 3 Технологии конкурентной разведки
Мониторинг новостей
Источники
Если нужно работать с источниками на не знакомых языках
Как понять ценность новости
Сбор и хранение
Соцсети как инструмент кр
Особенности соцсетей
Соцсети как источник информации
Твиттер как инструмент конкурентной разведки
Что такое твиттер
Твиттер как инструмент получения информации
Твиттер как инструмент распространения информации
Программы для эффективной работы с твиттером
Разведка намерений
Сопроцессы
Приобретение нового оборудования
Найм сотрудников
Участие в выставках, конференциях, презентациях
Подготовительная работа
Сбор материалов
Работа по окончании выставки
Методика сбора информации о юридическом лице, потенциальном объекте инвестирования
Цель мероприятия
Ориентиры для сбора информации
Где и как можно собрать информацию
Сбор и анализ регистрационной информации
Анализ УСТАВА контрагента
Сбор и анализ информации из открытых источников
Каково текущее состояние предприятия
Каковы возможности и преимущества
Каковы угрозы и слабости
Каковы намерения сил влияющих на предприятие
Кр в рекрутинге
Задачи КР решаемые с помощью рекрутинга
Разведка намерений конкурента
Технологическая разведка
Разработка диссидентских настроений в компании
Создание банка консультантов
Организация процедуры КР-рекрутинга
Сохранение в секрете данного направления
Постепенность в работе с каждым конкретным объектом
Фильтрация данных
Техническая организация
Поиск «подхода» к лицу, принимающему решение
Итак - где и как люди приобретают связи?
Как получать нужную информацию
Анализ телефонной активности
Зачем нужен анализ телефонной активности
Простая статистика
Общие сведения об объекте
Место дислокации
Уровень достатка объекта
Связи объекта
Специальные исследования
Установка на местности
Что это такое и зачем оно надо
Как это делать
Кр в кредитной сфере
Работа с клиентом это работа с информацией о клиенте
Признаки мошенничества
Источники информации о клиенте
Слияния и поглощения
Официальный анализ бизнеса (due diligence)
Недружественные поглощения
Конкурентная разведка и торги
На стороне участника торгов
Поиск интересных тендеров
Выявление объявлений о проведении тендеров
Выявление признаков планируемого тендера
Сравнение своей позиции с позициями конкурентов
Список использованной литературы